T9021: Анализ выполнения плана по выручке

Как работать со сводными таблицами Excel.

Содержание 1 Атрибуты 1.1 МФУ 1.2 Информация о рейсе 1.2.1 Маршрут 1.2.2 Выход 1.3 Транспортное средство 1.4 Работник 1.5 Водитель 1.6 Характеристики способа планирования доходов 1.7 Прочие 2 Данные 2.1 План и соответствующие натуральные показатели 2.1.1 Безотносительно работников 2.1.2 Для анализа в разрезе работников 2.1.3 Индивидуальные показатели 2.2 Фактическая выручка 2.3 Пассажиры 2.4 Прочие показатели 3 Полезные приемы 3.1 Анализ не по работникам 3.2 Анализ работы кондукторов 3.3 Анализ работы водителей 3.4 Анализ работы экипажей водитель-кондуктор

Атрибуты

МФУ

МОК, МО

Код и наименование Моей организации.

Информация о рейсе

Маршрут

Регион

Регион вида перевозок.

Финансирование

Режим финансирования вида перевозок.

ВПК, ВП

Код и наименование вида перевозок.

МаршрутК, Маршрут

Код и наименование маршрута.

Группа маршрутов

Группировка маршрутов на основе свойства маршрута 5023 Группа маршрутов.

Выход

Класс выхК, Класс вых

Код и наименование класса выхода.

Выход

Характер выхода

Фиктивный, занаряжаемый, регулярный.

АСКП

1-Наличие автоматизированной системы контроля пассажиров.

Транспортное средство

ГруппаМарокК, ГруппаМарок

Вид группы марок 10 "Группы для анализа ТЭП".

МаркаК, Марка

Код и наименование марки ТС.

Группа вместимости для расчета плана

Количество пассажиров по группам вместимости.

Группа вместимости

В зависимости от максимальной вместимости, ТС делятся на:

ТСЛВ. ТС любой вместимости (0 пассажиров).

ТСОМВ. ТС особо малой вместимости (до 20 пассажиров).

ТСМВ. ТС малой вместимости (от 21 до 65 пассажиров).

ТСБВ. ТС большой вместимости (от 66 до 100 пассажиров).

ТСОБВ. ТС особо большой вместимости (больше 100 пассажиров).

Вместимость ТС в диапазоне выхода

Предельная вместимость марки ТС находится в диапазоне между минимальной и максимальной вместимостью выхода.

Гаражный

Гаражный номер ТС.

Работник

Кто

Роль работника - водитель, кондуктор, обилетчик.

Таб, ФИО

Отдел, Сектор

Отдел и сектор работника.

Водитель

Водитель обязательно присутствует в любом ПЛ один или в паре с кондуктором. Для анализа в разрезе экипажей водитель-кондуктор, в разрезе водительских бригад (колонн и т.п.) выведена информация о всех водителях, включая вторых водителей, которых оформляют в дополнительном персонале ПЛ при наличии перевозок с двумя водителями, например, междугородних.

Водитель Таб, Водитель ФИО

Водитель Отдел, Водитель Сектор

Характеристики способа планирования доходов

Вид планирования

Выход.

Маршрут.

Объект планирования

Код выхода или маршрута в зависимости от Вида планирования.

День интервала планирования

Время интервала планирования

Обстоятельства

Водитель.

Кондуктор.

Два кондуктора.

Полный план.

И т.п.

Тип планирования

На маршрут.

На выход.

На рейс.

На час.

Нет.

Прочие

'Главный' план

Актуально для водителей с кондуктором и при наличии индивидуального планирования. Например, общий план на выход относится только водителю, а кондуктору назначается другой, индивидуальный план. "Главным" при этом считается план водителя.

Дата

Позволяет провести анализ по числам периода.

Календарный день недели

Календарный, но с учетом корректировок в календаре и/или настройке 9000.

День недели

Приведенный (укрупненный) календарный день недели (Пнд-Чтв, Пятница, Суббота, Воскрсн, Праздн). Набор значений может быть изменен.

Количество кондукторов

Актуально для двух кондукторов одновременно (бригада кондукторов, практикуется на марках особо большой вместимости).

Количество водителей

Актуально для двух водителей (практикуется на многодневных ПЛ, как правило междугородних).

Пустые строки

Значение 1 для строк, в которых все данные равны 0.

ВремяПлан

Плановое время с доходами по выходу (в смену).

РейсыПлан

Плановые рейсы по выходу (в смену).

Данные

План и соответствующие натуральные показатели

Имеется комплект показателей, связанных со сложившимся по фактической работе планом по доходам - собственно план, время (продолжительность) и количество рейсов, в течение которых доходы возможны или обязательны. Таких комплектов 3 (три):

Безотносительно работников

План

Время

Рейсы

Для анализа в разрезе работников

План работника

Время работника

Рейсы работника

Индивидуальные показатели

При наличии индивидуального планирования, индивидуальные показатели работника, например, план по выходу назначен с учетом продаж кондуктора и билетных касс, а план кондуктора учитывает только ее "личные" продажи.

План ИП

Время ИП

Рейсы ИП

Фактическая выручка

Полный анализ возможен, если в данных учтена выручка всех видов. Поэтому отчет содержит и наличную, и безналичную выручку. Это необходимо, например, для задач анализа окупаемости маршрутов, сравнения доходности маршрутов, контроля выполнения плана по доходам, где безналичная выручка ничем не отличается от наличной. Задачи, требующие раздельного учета выручки разного вида, решаются при ведении билетно-учетных листов, в отчете Tck01.

Факт

Проездные

Проездные2

По кассе

Пассажиры

Пассажиры

Фактическое количество пассажиров.

ТермПассПлан

Плановое количество пассажиров, сканируемых валидаторами.

ЛьгПасс1

Фактическое количество льготных пассажиров с социальной картой Москвы (СКМ), отсканированных на валидаторах.

ЛьгПасс2

Фактическое количество льготных пассажиров с социальной картой Московской области (СКМО), отсканированных на валидаторах.

ЛьгПассПроч

Фактическое количество льготных пассажиров с прочими проездными документами, отсканированных на валидаторах.

ПлатПасс

Фактическое количество оплачивающих проезд пассажиров, отсканированных на валидаторах.

Прочие показатели

Пробег

Пробег платный (с доходами).

Время с пробегом

Включая время нулевых пробегов.

ДоляВыхПоВремени

Отношение фактического времени с доходом (Время работника) к плановому времени (ВремяПлан). Показывает, какую часть стандартного выхода отработал работник в смену.

ДоляВыхПоРейсам 

Отношение фактического количества рейсов с доходом (Рейсы работника) к плановому количеству рейсов выхода (РейсыПлан).

Полезные приемы

Анализ не по работникам

Для анализа по маршрутам, по выходам, маркам, датам, и т.п., то есть по предприятию в целом безотносительно работников, следует рассматривать данные "План, факт, Рейсы, Время" и т.д., при этом "Кто" должны быть все значения (и водитель, и кондуктор, и обилетчик).

Анализ работы кондукторов

Выбрать "Кто Кнд", в сводную таблицу поместить атрибуты работника "Таб, ФИО", в данные "План работника, Факт".

Анализ работы водителей

Без учета выручки кондукторов

Выбрать "Кто Вод", прочее как для анализа работы кондукторов.

С учетом выручки кондукторов и обилетчиков

Выбрать "Кто Все", в сводную таблицу поместить атрибуты именно Водителя ("Водитель Сектор, Водитель Отдел, Водитель Таб, Водитель ФИО"), в данные выбрать "План работника, Факт".

Анализ работы экипажей водитель-кондуктор

Выбрать "Кто Кнд", в сводную таблицу поместить атрибуты Водителя и атрибуты Работника ("Водитель Таб, Водитель ФИО, Таб, ФИО"), в данные "План работника, Факт".